Канадские инвесторы Brookfield Asset Management и La Caisse договорились о покупке производителя возобновляемой энергии Boralex. По их словам, сделка обеспечит компании масштаб и ресурсы для ускорения роста.

Сделка оценивается в $9 млрд с учётом долга, включая около $3,8 млрд собственного капитала.

Сделка проходит на фоне снижения оценок компаний сектора возобновляемой энергетики по сравнению с пиковыми уровнями нескольких лет назад из-за проблем с разрешениями и других факторов.

Однако в последний год тренд начал разворачиваться, в том числе из-за роста спроса на электроэнергию со стороны ИИ, что поддержало оценки энергетических активов.

Генеральный директор Boralex Patrick Decostre заявил, что вхождение в группу Brookfield обеспечит эффект масштаба на фоне растущего спроса.

«Эта сделка привлекает для Boralex подходящих долгосрочных партнёров на этапе ускоренного роста, требующего значительных инвестиций и финансовой гибкости», — отметил он.

Директор по инвестициям в энергетический сектор Brookfield Jehangir Vevaina заявил, что сделка усилит позиции компании в Канаде и других привлекательных энергетических рынках.

«Мы рады сотрудничать с La Caisse для ускорения реализации проектов Boralex на следующем этапе роста», — сказал он.

La Caisse, крупнейший акционер Boralex с долей около 15%, инвестирует в частную компанию и получит около 30%.

Brookfield совместно со своими институциональными партнёрами, включая Brookfield Renewable Partners, будет владеть оставшимися 70%.

Сделка добавит около 4 ГВт мощностей к текущим 46 ГВт портфеля Brookfield, а также ещё 8 ГВт проектов в разработке в Канаде, Франции, США и Великобритании.

В компании отметили, что фундаментальные показатели сектора остаются устойчивыми, что и обусловило решение нарастить инвестиции в ключевых стратегических регионах.

Согласно условиям сделки, покупатели выплатят $37,25 за акцию наличными.

Акции Boralex, которая в понедельник подтвердила рассмотрение стратегических альтернатив, выросли более чем на 11% — до $36,68 на утренних торгах в среду на Toronto Stock Exchange. За неделю рост составил около 28%.

В начале 2021 года акции превышали $55, но к прошлой неделе упали более чем вдвое.

Закрытие сделки ожидается в четвёртом квартале при условии одобрения акционеров и выполнения стандартных условий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.